داستان فیلم درباره یک کارآگاه سالخورده به نام "یوهانسن" که به امید نجات شغل خود به مکزیک سفر می‌کند تا زنی را که شاهد قتل دو مامور اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بوده است را به سلامت تحویل دهد. اما پس از آنکه متوجه می‌شود این حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده است، باید تصمیم بگیرد که به چه کسی اعتماد کند و ...

داستان فیلم درباره مردی که همراه با پیرمردی عازم سفری جاده ای با ماشین می شوند، آنها در طول راه با افراد مختلفی ملاقات می کنند و دوستی هایی که ایجاد می کنند، موجب التیام زخم های گذشته شان می شود و ....